Nuage de Geai, Nuage de Lion et Nuage de Houx, les enfants du lieutenant Griffe de Ronce, sont désormais apprentis au sein du Clan du Tonnerre. Ils doivent faire face à de nouvelles expériences et de nouveaux dangers. Nuage de Geai, dont les visions sont de plus en plus fréquentes, peine à utiliser son savoir avec sagesse et parcimonie. Nuage de Lion, quant à lui, est tiraillé entre ses devoirs de guerrier et son amour naissant pour Nuage de Myosotis, une apprentie dun clan rival. Quant à Nuage de Houx, elle met toute son énergie à éviter une nouvelle guerre aux frontières de leur territoire. Un affrontement sanglant semble pourtant inéluctable